由巴西亿万财主巴蒂斯塔族控股的数字银行皮卡佩(PicPay)通过次公开募股募资 4.34 亿好意思元钢绞线生产厂家,于周四在纳斯达克来回所挂上市,成为四年多以来赴好意思上市的巴西企业。
皮卡佩建立于 2012 年,三年后被巴西 J&F 投资公司收购。该投资公司是在好意思上市的肉类加工巨头 S 公司的控股母公司。皮卡佩于周三以每股 19 好意思元的价钱刊行 2286 万股股票,股票来回代码为 PICS。
据巴西财经媒体《经济价值报》报谈,这次新股发即将使皮卡佩现存鞭策的股权稀释约 21,公司估值由此达到约 26 亿好意思元。
皮卡佩还授予承销商项 30 天的额配售权,承销商可次第公开募股价钱认购出奇股份,此举或将使本次募资总数增至约 5 亿好意思元。
这次上市对韦斯利・巴蒂斯塔与若斯利・巴蒂斯塔昆季而言是场见效,二东谈主握有皮卡佩 90 的投票权。十年前,昆季二东谈主曾陷巴西沦落丑闻,如今已完了贸易复苏,其贸易帝国的业务开阔肉类加工、动力、矿业、金融科技、媒体、好意思妆等多个域钢绞线生产厂家,布局至少 20 个国。
据份备案文献显露,由玻利维亚亿万财主马塞洛・克劳雷等前软银管创立的成长型基金贝塞尔老本,快乐参与这次刊行并投资 7500 万好意思元。本次皮卡佩的次公开募股由花旗集团、好意思国银行和加拿大皇银行担任主承销商,该公司曾在 2021 年磋议上市但终放手磋磨。
四年上市荒散伙
这次皮卡佩上市破了巴西企业长达四年的 IPO 荒,或为多巴西企业上市开大门。
瑞银巴西银行投资银行业务主宰安德森・布里托示意钢绞线生产厂家,项针对机构投资者的打听显露,2026 年将有 10 巴西企业在原土或国际阛阓开动次公开募股。
金融科技企业阿吉银行 2024 年末估值达 93 亿雷亚尔(约 17.9 亿好意思元),预应力钢绞线该公司已于本月提交央求,磋磨在纽约证券来回所上市。
巴西金融科技企业赴好意思上市的发达尤为亮眼,相较大师同业具备显明势。上赴好意思上市的巴西企业是数字银行努巴银行,该公司于 2021 年末在纽交所挂,募资 26 亿好意思元,估值 400 亿好意思元,成为拉好意思市值的银行。
巴西原土股市前次迎来新股上市,仍是 2021 年 9 月化肥坐褥商维蒂亚的挂来回。
原土阛阓投资意愿低迷
金融科技公司 AGF 的投资分析师佩德罗・加尔迪示意,纽约阛阓或将握续眩惑巴西企业赴港上市,原因在于巴西原土股市的股权薪金率远不足国内债券收益率。
他直言:“在巴西基准利率达年化 15 的布景下,谁会欢畅投老原土的次公开募股阵势?”
与之酿成昭着对比的是,皮卡佩这次在好意思募资获取了阛阓的苍劲认购。
瑞银大师钞票处治公司股票业务大师主宰乌尔丽克・霍夫曼本周在巴西的场会议上示意:“我以为,2026 年好意思国阛阓的次公开募股举止将举座加多,不仅是巴西企业,好意思邦原土科技企业的上市设施也会加速。”
这趋势或终带动巴西原土阛阓的投资需求。巴西金融与老本阛阓协会董事塞萨尔・明多夫示意:“我敬佩,巴西原土老本阛阓将借助大型来回从头规回生力,这些来回将主要蚁合在御较强的域,其中基础要边界是中枢。”
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